Deskripsi Pelatihan
Pelatihan ini dirancang untuk memberikan pemahaman menyeluruh tentang proses penawaran umum perdana (Initial Public Offering/IPO), mulai dari persiapan internal perusahaan hingga pelaksanaan dan strategi pasca-IPO. Peserta akan mempelajari persyaratan hukum, regulasi pasar modal, valuasi perusahaan, serta langkah-langkah penting untuk memastikan keberhasilan IPO di pasar modal.
Tujuan
- Memahami Proses IPO: Memberikan gambaran komprehensif tentang langkah-langkah utama dalam IPO dan peran aktor yang terlibat.
- Menguasai Persyaratan dan Regulasi: Membekali peserta dengan pemahaman tentang regulasi dan dokumen hukum yang relevan.
- Mempelajari Aspek Keuangan: Menganalisis valuasi perusahaan, penetapan harga saham, dan persiapan laporan keuangan untuk IPO.
- Mengelola Risiko dan Peluang: Mengidentifikasi tantangan dan risiko yang dihadapi perusahaan selama dan setelah IPO serta solusinya.
- Membangun Strategi Pasca-IPO: Mempelajari langkah-langkah penting untuk menjaga kinerja perusahaan dan hubungan investor pasca-IPO.
Target Peserta
- Eksekutif perusahaan: CEO, CFO, dan anggota dewan yang mempertimbangkan IPO sebagai strategi pertumbuhan.
- Tim keuangan dan hukum perusahaan: Profesional yang bertanggung jawab atas persiapan dokumen, kepatuhan hukum, dan strategi keuangan.
- Investor dan analis pasar: Pemegang saham potensial atau pihak yang ingin memahami proses dan implikasi IPO.
- Konsultan bisnis: Profesional yang membantu perusahaan mempersiapkan IPO.
- Praktisi hukum dan perbankan investasi yang menangani transaksi pasar modal.
Silabus
1. Pengenalan dan Dasar-Dasar IPO
Konsep dasar Initial Public Offering dan tujuannya
Keuntungan dan tantangan menjadi perusahaan publik
Kriteria kelayakan perusahaan untuk go public
2. Regulasi dan Persiapan Hukum
Kerangka regulasi pasar modal dan OJK/BEI
Penyusunan prospektus dan keterbukaan informasi
Audit hukum (legal due diligence) dan kepatuhan tata kelola perusahaan (GCG)
3. Kesiapan Keuangan dan Valuasi
Penyusunan laporan keuangan auditan sesuai standar pasar modal
Metodologi valuasi perusahaan dan penetapan rentang harga saham (bookbuilding)
Peran underwriter (penjamin emisi efek) dan sindikasi penjaminan
4. Proses Eksekusi IPO dan Penawaran Umum
Tahapan roadshow, penawaran awal, dan penawaran umum perdana
Alokasi saham dan pencatatan saham perdana di bursa (listing day)
5. Strategi Pasca-IPO dan Hubungan Investor
Kewajiban pelaporan berkala dan kepatuhan berkelanjutan
Manajemen hubungan investor (Investor Relations) dan menjaga likuiditas saham
